地球上的战争虽然结束了，但变形金刚之间的战争并没有完，红蜘蛛飞回塞博坦，并领导了霸天虎决定回到地球，汽车人发现在美国军队监视下威震天被沉入大海的尸体不见了，萨克巨人偷走了威震天的尸体。并用自己的火种源复活了威震天，威震天决定要复仇，另一路红蜘蛛正率领塞博坦的援军赶来，汽车人也在这时增强了自己的军队，一场三方大战在所难免。

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